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中銳投資集團美國合作伙伴 Urban Commons 發起的EHT擬在新加坡上市

觀點地產網 ?

2019-05-05 15:33

  • 自四年前中銳投資集團與 Urban Commons達成合資協議以來,雙方共同開發位于洛杉磯的酒店、公寓和辦公、商業綜合體項目,目前項目整體進展非常順利。

    Urban Commons 是一家位于美國洛杉磯的私人房地產投資和開發公司,主要專注于美國酒店資產的收購、翻新、重新掛牌和經營管理,在美國多個州擁有數十家酒店資產,包括極具特色的加州長灘市瑪麗皇后號項目。自四年前中銳投資集團與 Urban Commons達成合資協議以來,雙方共同開發位于洛杉磯的酒店、公寓和辦公、商業綜合體項目,目前項目整體進展非常順利。

    多元化投資組合覆蓋美國18間酒店5420個客房,其中6家已簽訂收購意向書

    看好新加坡資本市場作為全球領先的房地產信托投資基金(REITs)掛牌交易場所,Urban Commons 開始籌備重組將其旗下的美國酒店資產打包在新加坡上市。經過精心準備,以Urban Commons 作為發起人的 Eagle Hospitality Trust (EHT)于 2019年4月25日向新加坡金融監管局提交了招股書,并隨即在新加坡和香港開展路演,目前市場反應良好,EHT 計劃于2019年5月在新加坡交易所掛牌上市,基石投資者包括資深新加坡房地產投資者Gordon Tang,DBS PB, DBS treasury, Gold Pot Development 等。中銳投資集團做為 Urban Commons 的重要合作伙伴,也積極參與了 EHT 的重組及上市投資。

    Urban Commons旗下酒店代表項目展示

    Urban Commons 旗下酒店設施展示

    EHT 的招股價區間為每個單位0.80~0.81美元,資產包括18間全服務式酒店,主要為高端到中高端,94%的投資組合由全球三大酒店特許經營商冠名(萬豪、希爾頓、洲際),客房總數5420間,資產總體估值12.7億美元,預計杠桿率約38%,尚有1.7億美元的債務融資空間可用于未來資本開支或收購。18間酒店橫跨加利福尼亞、德克薩斯、科羅拉多、猶他、佐治亞、佛羅里達、新澤西和康涅狄格等多個州,其中17間為永久產權,57%的資產位于全美前10的大都會房地產市場(MSAs),95%的資產位于全美前30的MSAs(MSAs一共為383個),約80%的資產已經在2018年完成翻新。EHT 定價相比評估價值折扣為11%,相比賬面價值折扣為17%,預計2020年收益率為8.1~8.2%,這些主要獲益于美國經濟的強勁和酒店資產的基本面,包括旺盛的商務旅行和休閑旅行需求,以及有利的供求動態。EHT包括房地產投資信托和商業信托兩部分,其中房地產投資信托所獲取的租金收入包括固定和浮動的部分,浮動的部分與酒店經營效益掛鉤,為未來收益率的上升提供了空間。UrbanCommons 的創始人 Howard Wu 和 Taylor Woods 合計持有 REIT 管理人 100%的股權,并約持有 EHT18.3%的股權。

    Urban Commons 對 EHT 通過并購實現未來增長的策略至關重要。除擬上市資產外,Urban Commons 還有一系列的酒店資產處于談判、獲取、開發階段,EHT 對這些潛在的酒店資產可以擁有優先購買權。過去10年中 Urban Commons 已經完成的大中型交易多達38宗,豐富的行業經驗對 EHT 今后收購酒店資產也十分有價值,包括酒店資產的收購機會評估、翻新、重新定位、重新掛牌等。

    中銳投資集團作為一家以房地產開發為主營業務的企業集團,堅持專業化、國際化的發展戰略,專注于住宅開發、教育地產、商業運營、城市更新、海外投資等業務領域,開發項目覆蓋上海、蘇州、杭州、無錫、常熟、南京、南通、徐州、宣城、張家港、武漢、廈門等城市,并在澳大利亞悉尼、布里斯班,美國洛杉磯等海外城市投資了多個高品質房地產項目。在此中銳投資集團預祝 EHT 上市成功,并期待與 Urban Commons 繼續保持長期緊密的戰略合作。

    審校:劉滿桃



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